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Índice de precios y costos
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Índice de costos de producción CA.DI.ME.
Evolución de los índices de costos de producción de Laboratorio de Análisis Clínicos y de Diagnóstico por Imágenes
Desde el año 2009 CADIME realiza, a través de su Área Técnica, el seguimiento de costos asociados a la producción de servicios sanitarios en Centros de Diagnóstico por Imágenes (DxI) y en Laboratorios de Análisis Clínicos (LAC). Dicha tarea se logra a partir de los insumos trazadores que componen la canasta para ambos índices de costos de producción.
Los costos en 2013
El comportamiento de los índices en el año 2013 cerró con una variación interanual del 31% para LAC y un 24% para DxI. En Laboratorio representa el segundo mayor aumento interanual desde la creación de este índice. La diferencia de variación entra ambos índices se explica por la diferencia de composición entre las canastas de ambos índices y por el diferente peso porcentual que tienen esos insumos trazadores en cada una.
Este resultado estuvo explicado por distintos factores internos y externos al sector sanitario. Entre aquellos internos se encuentran, en primer lugar, las variaciones en los costos salariales del sector sanitario, que desde 2010 se concretan en forma escalonada en tres momentos del año (agosto, diciembre y febrero), y que durante 2013 tuvieron un incremento salarial del 28%.
En segundo lugar, el rubro “insumos generales” (descartables, reactivos, etc.), presentó un comportamiento dispar entre dichos índices. En LAC la suba registrada fue de un 41% en promedio, con una variación entre 15 y 45% entre los insumos trazadores que integran el rubro. En DxI el comportamiento interno fue más volátil, con una variación promedio del 44%, oscilando entre el 33 y 78% en sus diferentes insumos.
Por otra parte entre los factores exógenos que afectaron la evolución de los índices se encuentra, principalmente, el rubro “costos administrativos y financieros” con una variación de la tasa de interés a 90 días en pesos de casi un 8% en el período 2013.
Luego, el rubro “otros costos”, que incluye el costo de alquileres comerciales, se ubicó como otra de las principales causas que explican la variación de los índices, con aumento del 25% anual.
Y por último, se puede mencionar la cotización del dólar estadounidense en relación con el peso argentino, que se constituye como el costo de financiamiento del capital invertido, que creció en un 32% en todo el 2013, lo que implico un crecimiento más de dos veces superior a lo observado un año atrás.
Evolución del 2014
El desempeño observado para los ocho primeros meses de 2014 indica una variación muy por encima de lo observado el año anterior, con una variación interanual (ago-2014 vs. ago- 2013) del 37% para LAC y 34% para DxI.
En este período las principales variaciones se presentaron en los rubros de origen importado, debido a la fuerte devaluación que se produjo en enero, si bien luego mantuvo su estabilidad por varios meses. Sin embargo esta variación también terminó impactando en insumos de origen nacional, observándose en algunos casos incrementos superiores a los de origen importado que a lo largo de este año sufrieron incrementos en diferentes momentos acomodándose a la variación de precios de otros insumos.
INDICES CA.DI.ME. 2019
Evolución de costos (enero-abril 2019)
Desde el año 2009 CA.DI.ME. desarrolla dos índices para el seguimiento de los costos de los insumos con mayor importancia en la estructura de costos del sector de diagnóstico ambulatorio (diagnóstico por imágenes & laboratorio de análisis clínico).
El monitoreo de estos datos permite conocer la evolución de los principales costos a lo largo del tiempo y la situación particular del sector de diagnóstico ambulatorio. Esta línea de trabajo nace ante la ausencia de datos oficiales sobre el sector, dado que el índice de precios del INDEC, si bien contempla una canasta de salud, no presenta un nivel de desagregación suficiente para analizar las variaciones de precios de los distintos subsectores sanitarios.
En el año 2017 se actualizó la canasta de insumos trazadores de ambos índices, para adecuarlos y actualizarlos a los cambios tecnológicos que se produjeron en el sector en los últimos años.
En este nuevo informe, se analiza la evolución de los costos del sector en el período enero-abril de 2019.
Índice de costos de producción
Luego de un 2018 con una devaluación del peso del 113% y un fuerte impacto en los principales insumos trazadores de costos del sector (aumento anual superior al 70% en Imágenes y al 60% en laboratorio), el inicio del 2019 fue estable, para luego mostrar que la tendencia en los costos seguiría al alza en los siguientes meses, superando la variación interanual registrada en el 2018.
En este primer cuatrimestre el dólar, si bien fluctúa día a día, tuvo una devaluación promedio del 14,4% (pasando de $37,8 al cierre de diciembre a $43,3 en abril), afectando en similar magnitud a los costos de casi todos los rubros.
El impacto directo de la devaluación se refleja en el valor de los equipamientos e insumos expresados en dólares y en menor medida en aquellos insumos con algún componente importado.
Otros rubros que registraron aumentos significativos fueron los alquileres inmobiliarios (con un incremento del 9,7%) y los costos salariales del sector (+12,4%).
Diagnóstico por imágenes (DxI)
En insumos directos de DxI (placas digitales, rollo printer, etc.), como fuera mencionado, se observaron aumentos de un 14% promedio en el período, al igual que en los bienes de capital (equipos de imágenes).
En el gráfico 1 se presenta la variación mensual en barras (azul) e interanual en rojo (últimos doce meses).
Gráfico 1. Evolución mensual y anual de costos en Diagnóstico por imágenes
Como puede apreciarse, en diciembre 2018 la variación de costos anual (dic-18 vs. dic-176) alcanzó una cifra record de 71%, luego presentó un descenso en enero (63%) pero en los meses posteriores se volvió a elevar, llegando a un nuevo record en abril con un 73% (variación interanual abr-19 vs abr-18) y mostrando una tendencia al alza que deberá esperarse a los próximos meses, para evaluar si se mantiene o no en su tendencia.
En cuanto a la variación mensual de costos, se observa que la baja interanual de enero 2019 se debe a una variación cuasi nula de los costos explicada por un dólar estable y algunas pequeñas subas y bajas en otros rubros que se compensan entren sí. Los meses siguientes vuelve a aumentar con un pico de 4,5% en marzo seguido de un 3,7% en abril, que sin embargo resultan más bajos respecto del año anterior. La variación acumulada en dicho período fue del 10,2%.
Índice de laboratorio de análisis clínicos (LAC)
En el caso de los insumos de LAC, los reactivos reflejan, en promedio, un incremento del 16% en los primeros cuatro meses del año, con un rango entre 10% y 21%. En insumos descartables prácticamente se mantuvieron los costos sin variaciones, con una leve suba del 1% en el cuatrimestre.
Se puede apreciar que en forma similar al caso anterior, la inflación interanual (línea verde) pasó de un 61,6% en dic-18 a un 64,2% en abr-19, con una caída en enero y luego subas consecutivas para romper un nuevo record de costos en LAC.
En el caso de las variaciones mensuales (barras azules), se observa que inicia el año por debajo del 1%, para luego crecer mes a mes llegando a superar el 4% en abril, pero también aquí, representan valores por debajo de los picos mensuales de 2018. La suba acumulada en los costos en este primer cuatrimestre del año fue del 9,9%.
Gráfico 2. Evolución mensual y anual de costos en laboratorio de análisis clínicos
El primer cuatrimestre de 2019, indica en ambos índices, un incremento interanual record desde 2009. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos meses, teniendo en cuenta que muchos de los costos de producción dependen del tipo de cambio del dólar, que continuó subiendo y por otra parte los costos en general de la economía mantienen una tendencia incremental.
Índices costos de producción CA.DI.ME.
(año 2018)
Tal como se presumía en el informe anterior, el cierre de 2018 en los índices CADIME presentó un nivel de variación record en los costos de producción de prácticas de Laboratorio Clínico (LAC) y prácticas de Diagnóstico por Imágenes (DxI). Los valores interanuales observados resultaron en un aumento de 61% para LAC y un 71% en DxI, motivado esto por el fuerte aumento del tipo de cambio peso/dólar (+113% anual) con gran impacto en estos índices debido al mayor componente de equipamiento e insumos importados en dólares), insumos (+118% en DxI y +51% en LAC) y también resulta significativa la incidencia por el incremento de la tasa de interés en pesos (+326% anual), la tasa de interés en dólares (+13%), y por último, aunque resultando inferior el de alquileres (+27,4%).
Por su parte la variación mensual en promedio fue del 4,4% con picos de casi 9% en agosto/septiembre, cerrando en diciembre con un incremento en torno al 3%. Si bien se espera un menor incremento de precios en 2019, se estima que estarán en torno al 30% anualizado.
Desde el año 2009 CA.DI.ME. elabora dos índices para el seguimiento de los costos de los insumos para diagnóstico por imágenes y laboratorio de análisis clínicos.
El monitoreo de estos datos permite conocer la evolución de los costos a lo largo del tiempo y la situación particular del sector de diagnóstico ambulatorio. Esta línea de trabajo nace ante la ausencia de datos oficiales sobre el sector, dado que el índice de precios del INDEC, si bien contempla una canasta de salud, no presenta un nivel de desagregación suficiente para analizar las variaciones de precios de los distintos subsectores sanitarios.
En el año 2017 se realizó una actualización de la canasta de insumos trazadores de los índices CA.DI.ME., para adecuarlos y actualizarlos de acuerdo a los cambios tecnológicos que se produjeron en los últimos años.
En este nuevo informe, se analiza la evolución de los costos del sector en el período enero-agosto de 2018, período en el que los fuertes cambios del contexto económico han tenido un gran impacto en los resultados observados.
Índice de costos de producción
El mayor impacto en los costos de producción durante 2018, se debe principalmente a la devaluación del tipo de cambio del peso frente a la moneda estadounidense, que acumula un 70% desde enero a agosto de 2018 (de $17,7 a $30,2) y si se incluye el mes de septiembre ($38,5) la devaluación del peso acumula un 102% en el año. Esto ha impactado en los costos de todos los rubros y continuará impulsando los valores por varios meses, dato que se corroborará con más claridad en las mediciones del último cuatrimestre del año.
El impacto directo de la devaluación se refleja en el valor de los equipamientos e insumos expresados en dólares y en menor medida en aquellos insumos con algún componente importado. Otro rubro que tuvo una fuerte suba fue la tasa de interés en pesos (“cesión de facturas” de 61 a 90 días), que registró un aumento del 100%. Por su parte la tasa de interés en dólares registró un aumento del 10%.
Los alquileres inmobiliarios registraron un incremento del 18% y los aumentos salariales del sector aumentaron un 20% en dicho período.
Diagnóstico por imágenes (DxI)
En insumos directos de DxI (placas digitales, rollo printer etc.), se observaron aumentos de un 70% promedio en el período, con un rango de variación entre 45% y 100%.
En el gráfico 1 se presenta la variación mensual en azul e interanual en rojo (últimos doce meses).
Como puede apreciarse, en diciembre 2017 la inflación anual (dic-17 vs. dic-16) de esta especialidad era del 19,5% para luego comenzar a ascender en forma ininterrumpida hasta llegar a un 47,3% en agosto 2018. Esto implica que la inflación interanual en ago-18 creció casi 2,5 veces respecto de lo observado en dic-17. Por otra parte, la inflación acumulada de los ocho primeros meses del año es de 37,4%.
En la curva de inflación mensual, se observan dos picos por arriba del 4% en el último cuatrimestre de 2017, que responden básicamente a los aumentos salariales acordados; y en 2018 los primeros aumentos cercanos al 4%, tienen que ver principalmente con el tipo de cambio y el costo de los insumos. En los últimos meses esos picos ascienden al 7% debido a que todos los rubros presentan aumentos.
Índice de laboratorio de análisis clínicos (LAC)
En el caso de los insumos de LAC, los reactivos reflejan en promedio, un incremento del 31% en los primeros ocho meses del año, con un rango entre 20% y 32%. En insumos descartables se observó un aumento promedio del 63% con un rango entre 51% y 84%.
Observando el derrotero de este índice se puede apreciar que en forma similar al caso anterior, la inflación interanual pasó de un 19,2% en dic-17 a un 44,1% en ago-18, aumentando 2,3 veces en ese período. En la curva se observa un crecimiento de la inflación anual leve pero constante con un fuerte salto en agosto, mes en donde todos los rubros presentaron fuertes aumentos. Por su parte, la inflación acumulada de dic-17 a ago-18 es del 33,2%.
En el caso de las variaciones mensuales se observa que estaban en torno al 2%, excepto oct-17 y ene-18 meses en los que aumentan los salarios, para luego pasar a valores en torno al 8% mensual, reflejando la aceleración de costos en todos los rubros de los índices.
Lo hasta aquí analizado indica un altísimo incremento en los costos en julio y agosto de 2018, teniendo en cuenta que lo descripto acontecía cuando el dólar se ubica en torno a los $30. Sabiendo que en la actualidad el tipo de cambio se encuentra en torno a los $38 y que esto ya está teniendo impacto en todos los rubros de la economía, se espera que estos indicadores sigan reflejando un crecimiento para lo que resta del 2018 y muy probablemente en los primeros meses del 2019, si es que finalmente se logra estabilidad en la moneda en lo que resta de este año.
16/10/18
INDICES CA.DI.ME. 2017
Actualización de insumos trazadores y su peso relativo
A partir de las variaciones tecnológicas observadas en el año 2017, asociadas a una mayor digitalización del servicio de imágenes, junto con otros factores importantes que afectan la ponderación relativa de los costos que integran las funciones de producción, se implementó un cambio en la composición y ponderación de los insumos trazadores de los índices de LAC y DxI, acorde a la situación actual del sector de diagnóstico médico.
Utilizando la última actualización de las estructuras de costos de imágenes y laboratorio al momento de la revisión (julio 2017), se redefinió el peso relativo de cada grupo de costos; se actualizaron los insumos trazadores de los servicios de Radiografía y Mamografía (debido a la masiva incorporación de tecnología digital); se reemplazaron los indicadores de tasas de interés en dólares para equipamiento (nueva tasa de referencia: Libor+500 p.b.), y el de la tasa de interés en pesos por la tasa para cesión de facturas de 60 a 90 días (del Banco Provincia), ya que se considera como la más apropiada al objeto de los prestadores del sector.
Con estos cambios, a partir de diciembre de 2016 se realiza un empalme en ambos Índices de Costos de Producción con las nuevas estructuras de costos asegurando la integridad y consistencia de los datos y para mantener la continuidad en la medición de la serie iniciada en diciembre de 2008.
II.2 Resultados para el año 2017
La principal modificación observada en ambos índices es el mayor peso que se le otorga al rubro RRHH (53% en LAC y 58% en DxI) y esto se puede apreciar en las variaciones mensuales (serie en azul), con picos en julio y octubre, meses en los cuales se otorgaron los aumentos a los trabajadores del CCT 108/75.
Gráfico 1. Índice LAC, variación mensual e interanual del 2017
Gráfico 2. Índice DxI, variación mensual e interanual del 2017
Otra coincidencia para ambos índices es que enero de 2017 presenta una reducción de precios en dos rubros principales, alquileres comerciales y la tasa de interés en pesos, mientras que el resto de los rubros no presentan incrementos o fueron muy pequeños (leve aumento del TC $/US$), lo que refleja en forma inusual un ligero nivel de deflación en enero-17 para ambos casos.
En el caso particular del índice de LAC se observa que la variación interanual (se compara cada mes con el mismo mes del año anterior, resultando en una medición de los doce meses previos), presentaba valores en torno al 25% de inflación anual en todos los meses, excepto en diciembre que se ubica debajo del 20% (19,2%), ver Gráfico 1.
En DxI la variación interanual sigue un derrotero más variable y en sentido inverso al caso anterior, ya que pasa de valores cercanos al 15% en el primer semestre, para ubicarse luego en torno al 20% (19,5% en diciembre), ver Gráfico 2.
Estas diferencias entre ambos índices se explican por las diferencias en la composición de algunos rubros de costos y por el diferente peso relativo de los insumos en cada índice.
2016
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Índice de precios y costos
2015
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Índice de precios y costos
2014
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Índice de precios y costos
2013
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Índice de precios y costos
Octubre 2013
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2012
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Índice de precios y costos
Abirl 2012
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Marzo 2012
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Febrero 2012
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Enero 2012
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2011
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Índice de precios y costos
Diciembre 2011
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Noviembre 2011
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Octubre 2011
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Septiembre 2011
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Años anteriores
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